榕数开放平台面向保险中介机构、独立代理人打造移动端数字化办公工具，整合业务签约、客户经营、保单管理、团队管理多项实用模块，线上完成展业、出单、售后全流程操作，适配线下外勤、居家线上拓客等多种工作场景，基础功能免费开放，日常业务操作无需额外付费开通权限。
应用介绍
平台打通保险业务完整闭环，入驻渠道商可在线完成资质审核、协议授权，销售人员日常能随时调取客户资料、跟进保单进度，内置风险测评、计划书制作、保单托管、素材营销等工具，内置数十家保险公司产品库，覆盖重疾、医疗、寿险、意外险等品类。同时配套完整团队管理板块，支持增员招募、业绩数据查看、培训课程学习，手机端即可完成从前线拓客到后端管理的全部工作，数据实时同步更新，业务明细全程可追溯。
应用特色
1.全流程线上化，投保、保全、续期、理赔咨询不用线下跑腿，客户服务线上一键发起；
2.AI辅助客户分层，根据客户年龄、保障需求自动生成匹配产品方案，减少手动测算时间；
3.内置海量可转发展业素材，图文、短视频、产品解读资料定期更新，支持批量分享朋友圈；
4.行事历自动记录客户跟进节点，设置回访提醒，避免遗漏客户维护工作；
5.金融级数据加密存储客户信息与保单资料，保障业务数据安全。
应用亮点
平台支持多业务合作模式，机构租户可按需配置专属功能界面，区分个人代理人与团队管理者操作权限。内置FAN专业成长体系，线上免费收看产品解析、沟通拓客教学课程，完成学习任务可领取任务福利。佣金结算数据实时透明展示，每笔出单收益、发放周期清晰可查。搭载保单托管功能，可汇总客户名下全部保单，统一做保障缺口分析，方便长期维护客户资源。
应用优势
榕数开放平台功能集成度更高，不用切换多款软件完成拓客、出单、管理操作；适配安卓、iOS双端，安装包体积适中，低配手机也能流畅运行。系统持续迭代优化承保流程，缩短线上出单耗时。对中小中介机构友好，入驻门槛低，无需搭建自有技术系统，依托平台现成数字化能力开展业务，降低数字化运营成本。
小编点评
作为长期使用的保险展业工具，这款APP解决了外勤人员业务分散、资料杂乱、客户跟进不及时的常见问题，功能贴合日常工作刚需，操作逻辑简单，新手短时间就能上手。免费基础工具足够日常拓客使用，团队管理、专业培训等增值板块也能满足从业者长期发展需求，适合个人代理人与中小型保险渠道机构长期使用。
