进入游戏后，整个游戏的背景是一个名叫“普罗斯佩罗”的村镇，在一天晚上飓风来袭，将整个小镇都卷入进去，如果继续在镇子上带着肯定会被飓风撕碎，所以我们的女主角，黑泽尔本收拾好东西和母亲驱车驶离了小镇避难，可是在路上爆发了以外，让她和母亲走散，因此她不得不踏上未知的寻母之旅。
首先不得不提的就是游戏中场景设计，制作组在还原美国南部现实风光的基础上，延续自己作风，用写实和科幻的手法，描绘出了一个充满诡异和奇幻色彩的怪诞世界。游戏中玩家能看到被飓风肆虐后的村庄，还能看到南北战争时期的古旧豪宅，还有木屋旅馆，给人带来一种很强的时空撕裂感。
另外除了建筑外，场景和时间上也有很强的艺术性。比如在黎明时刻，主角黑泽尔会在河边潜行，背后是阳光，而眼前确实还没有被照到的黑夜，这样黑与光的交错，给玩家带来一种很强的视觉冲击感，也预示着未知的冒险正在开始。到了晚上以后，她会穿越一片存在遇难船残骸的沼泽地，在诡秘阴暗的环境当中，有着萤火可以照亮前方的道路，也预示着故事出现了新的转机。
通过《午夜之南》的名称也能看出整个故事的主线，整个故事的开端来自午夜，也会在午夜结束，而南所指代的是游戏中所出现的美国南方传说，黑泽尔在冒险的旅途中会遇到现实世界中不曾见过的神秘生物。比如被困在树干中体型庞大的巨型鳄鱼，制作组将它整体融入到哥特式世界中，让整个怪诞程度更上一层楼。
这些离奇的民间传说更多的是为了游戏故事服务，主角黑泽尔会在命运的指引下，成为一名修复破碎纽带并且安慰灵魂特殊存在。合理利用这些力量，她能慢慢治愈这些传说生物的创伤，回复他们的本真，同时在一次又一次的治愈过程中，寻找到自我。
从整个的旅途中，可以通过见闻和感悟让主角感受到在不断成长，在帮助他人的同时治愈自身，这应该是原本的主线。但是整部作品在内容的深度上似乎有些欠缺，游戏汇总所出现的传说生物，大部分的作用都是为了推动剧情前进，在帮助任务塑造良好性格方面并没有太多效果，也就是缺乏足够的教育意义。这也就让整体的剧情发展较为平淡，缺少立体感，从整体来说就更加偏向于异常科幻的电影，虽然能从画面感上给玩家带来不用的波动，但是剧情深度却经不起推敲。
